Une nouvelle offre hôtelière allégera la pression sur le Canada en 2025

Le secteur hôtelier canadien connaîtra sa plus forte expansion depuis 2019, selon les Perspectives de l’industrie hôtelière canadienne de CBRE. L’ajout de 6 500 nouvelles chambres représentera une augmentation de 1,4 % de l’offre hôtelière nationale. Cette croissance fait suite à une période de cinq ans durant laquelle la construction est restée limitée, avec seulement l’équivalent de deux années d’offre normale. En 2024, le parc hôtelier n’avait augmenté que de 0,6 %, avec moins de 3 000 nouvelles chambres.

Nicole Nguyen, première vice-présidente à CBRE Hôtels, souligne l’importance de cette croissance : « Cette nouvelle offre répond à un besoin crucial, considérant la stagnation récente du secteur. Les constructions se concentreront principalement dans les villes secondaires et les marchés tertiaires, avec quelques projets notables dans les grands centres urbains. Ces ajouts contribueront à satisfaire la demande croissante et à optimiser les taux d’occupation. »

La dynamique de construction devrait s’intensifier en 2026 et 2027.

L’effet Taylor Swift

Elle est venue, nous avons vu, et le revPAR a grimpé en flèche!

L’effet des spectacles sur le secteur s’est révélé notable, mais variable selon les villes. En juillet 2024, le revenu par chambre disponible (revPAR) national mensuel montrait déjà une progression de 3,3 % par rapport à l’année précédente. « Les résultats finaux de 2024 semblent dépasser les attentes, note Nicole Nguyen, ce qui pourrait établir une base plus solide pour 2025. »

À Toronto, la tournée Eras Tour de Taylor Swift a eu un impact mitigé. Si le tarif quotidien moyen (TQM) a augmenté de plus de 25 %, le taux d’occupation n’a connu qu’une légère hausse. Les taux, bien que supérieurs aux moyennes historiques et à ceux du Festival international du film de Toronto, n’ont pas atteint les sommets espérés.

« L’impact des concerts s’est concentré autour du Rogers Centre, explique Nicole Nguyen. Les établissements plus éloignés ont connu une hausse plus modeste des tarifs. Plusieurs facteurs ont probablement influencé ce phénomène : une forte proportion de spectateurs locaux, un plafond tarifaire acceptable pour les clients, et les contraintes de transport à Toronto. Ces éléments ont incité les visiteurs à privilégier soit la proximité immédiate du lieu de concert, soit l’utilisation des transports en commun depuis des zones plus éloignées. »

Vancouver a connu une dynamique différente lors des trois derniers concerts de la tournée. La ville a enregistré une remarquable augmentation de 71 % du revPAR et de 54 % du TQM. L’événement a généré une demande exceptionnelle, avec une hausse de sept points du taux d’occupation par rapport à l’année précédente, notamment grâce à la présence de célébrités et à un afflux important de visiteurs.

Perspectives pour 2025

Les prévisions nationales anticipent une croissance du revPAR de 2,7 % pour 2025, portant celui-ci à un niveau record de 137 $. Cette progression sera soutenue par la dynamique positive de l’ensemble des principaux marchés canadiens.

Les différentes régions du pays devraient bénéficier d’une reprise progressive des voyages d’affaires, tant domestiques qu’internationaux, bien que les volumes n’aient pas encore retrouvé leurs niveaux de 2019.

Niagara Falls devrait enregistrer la plus forte croissance du revPAR (6,1 %), profitant de la force du dollar américain, suivie par Saskatoon (3,5 %) et Edmonton (3,2 %). « Le taux de change favorable encourage les voyageurs américains, permettant aux établissements d’ajuster leurs tarifs en conséquence, » précise Nicole Nguyen.

Vancouver devrait maintenir sa position dominante avec un revPAR de 230 $, devant Toronto (175 $) et Montréal (166 $). La ville affichera également le meilleur taux d’occupation du pays à 79 %, proche de son record de 2019, avec un TQM de 293 $.

« Vancouver, comme les autres villes de la côte ouest, profite d’un climat favorable sur une période étendue. Cette météo avantageuse prolonge naturellement la saison touristique, ce qui se traduit directement par des taux d’occupation soutenus pour l’industrie hôtelière. »

Dynamisme des marchés régionaux et nouvelles ouvertures

La croissance économique de l’Alberta continue de stimuler le secteur hôtelier. Calgary pourrait atteindre un revPAR de 122 $ et Edmonton 92 $. Calgary accueillera notamment l’Element Hotel by Westin, une reconversion d’un immeuble de bureaux, dont l’ouverture est prévue pour le Stampede 2025.

La Saskatchewan prévoit une augmentation du revPAR de 2,5 %, portée par l’activité à Saskatoon et Régina. Winnipeg connaîtra une légère hausse du revPAR malgré une baisse d’occupation liée à la diminution des programmes gouvernementaux. Toronto verra son taux d’occupation baisser temporairement avec l’intégration de nouvelles chambres, notamment l’hôtel Nobu dont l’ouverture tant attendue est prévue au printemps.

Ottawa projette un revPAR de 142 $ et accueillera deux nouveaux établissements : l’hôtel Alt à l’aéroport et un hôtel Moxy au centre-ville. Montréal devrait atteindre un revPAR de 165 $, suivi de près par Québec à 162 $. Le centre-ville de Montréal s’enrichira d’un nouvel hôtel Moxy en début d’année.

Le Canada atlantique connaîtra une croissance modérée, influencée par l’absorption de la nouvelle offre à Halifax. À St. John’s, une légère baisse d’occupation est prévue en raison de la diminution des programmes d’accueil des réfugiés.

« Les perspectives pour 2025 indiquent une croissance stable et l’arrivée d’établissements innovants, conclut Nicole Nguyen. Cette stabilité permet aux propriétaires de planifier avec confiance et d’envisager de nouveaux investissements. Après les turbulences récentes du secteur, cette trajectoire positive est particulièrement bienvenue. »